Джуди Хоппс и Ник Уайлд наконец-то стали официальными напарниками в полицейском управлении Зверополиса. Их обычные дежурства, наполненные рутинными патрулями и мелкими нарушениями, внезапно прерываются. В городе объявляется неизвестный. Его называют Рептилием. Этот скользкий тип не просто нарушает закон — он бросает вызов самим основам порядка, на которых держится Зверополис.
Чтобы выследить его, дуэту приходится спускаться в такие кварталы, о которых обычные горожане предпочитают не говорить. Тенистые доки Радикальных Районов, шумные подпольные клубы в Саванна-Сквер — места, где их значки не имеют прежнего веса. Расследование с первых же шагов превращается в игру без правил. Джуди и Ник вынуждены сменить форму на маскировку, растворяясь в толпе. Их проводниками становятся сомнительные личности, чьи мотивы туманны, а помощь обходится дорого. Каждый новый контакт может оказаться ловушкой, каждый переулок — засадой.
В этом хаосе им остается полагаться только друг на друга. Старые шутки и подначки уступают место молчаливому пониманию и быстрому обмену взглядами в момент опасности. Их партнерство, проверенное первым делом, теперь проходит через новое, куда более суровое испытание. Чтобы поймать Рептилию и спасти хрупкий мир города, им придется зайти дальше, чем разрешают инструкции, и довериться инстинкту — как своему, так и напарника.